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      行業(yè)資訊

      燒堿市場(chǎng)月評(píng)

      2023-09-28 10:57:30


      燒堿市場(chǎng)月評(píng)

      來源:卓創(chuàng)資訊  周超  更新時(shí)間:2023-9-28

       

      1、本月市場(chǎng)回顧

      1.1價(jià)格走勢(shì)圖

      08.png

      1.2市場(chǎng)評(píng)述

      9月國(guó)內(nèi)各地區(qū)32%液堿市場(chǎng)價(jià)格月均價(jià)環(huán)比上漲。以山東地區(qū)為例,截至9月26日,山東32%離子膜堿市場(chǎng)價(jià)格月均價(jià)為848.61元/噸,較8月均價(jià)729.89元/噸上漲16.27%,較去年9月均價(jià)1042.86元/噸下降18.63%。截至9月26日,山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格935-1030元/噸,收盤均價(jià)982.5元/噸,較8月31日收盤均價(jià)752.5元/噸上漲30.56%。具體市場(chǎng)變化及原因如下表所示:

      表1 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況

      大區(qū)

      省份

      價(jià)格變化

      影響因素

      華北

      山東

      上漲 

      部分氯堿企業(yè)10月份計(jì)劃集中檢修,液堿供應(yīng)量預(yù)期減少明顯,疊加煙臺(tái)萬華氯堿裝置仍在檢修期內(nèi),部分氯堿企業(yè)階段性計(jì)劃外檢修,對(duì)液堿市場(chǎng)價(jià)格帶來明顯利多提振,市場(chǎng)價(jià)格上漲

      河北

      上漲

      多數(shù)時(shí)間氯堿企業(yè)庫(kù)存不多,下游和貿(mào)易商接貨較積極,且受山東液堿漲價(jià)影響,價(jià)格上漲

      華東

      江蘇

      上漲 

      月內(nèi)氯堿裝置檢修較多,液堿供應(yīng)偏緊,且下游接貨積極性較高,市場(chǎng)價(jià)格上漲

      浙江

      上漲

      當(dāng)?shù)夭糠致葔A裝置降負(fù)荷生產(chǎn),液堿供應(yīng)量減少,加之山東及江蘇地區(qū)液堿價(jià)格上行帶動(dòng),當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)出貨價(jià)格上漲,市場(chǎng)價(jià)格上漲

      江西

      上漲 

      月內(nèi)江西供應(yīng)變動(dòng)不大,周邊下游采購(gòu)積極性較強(qiáng),氯堿企業(yè)庫(kù)存偏低位,且受周邊液堿價(jià)格上漲影響,市場(chǎng)價(jià)格上漲

      安徽

      上漲

      部分氯堿企業(yè)負(fù)荷不滿,供應(yīng)偏緊,且受江蘇液堿漲價(jià)帶動(dòng),市場(chǎng)看漲氛圍較濃,價(jià)格上漲

      福建

      上漲 

      當(dāng)?shù)匦枨蠖吮憩F(xiàn)平穩(wěn),但受山東及華東地區(qū)液堿價(jià)格拉漲帶動(dòng),當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)出貨價(jià)格上行

      華中

      河南

      上漲

      氧化鋁等下游接貨積極,氯堿企業(yè)庫(kù)存不多,且受山東液堿漲價(jià)影響,價(jià)格上漲

      湖北

      上漲 

      新能源需求支撐較強(qiáng),且受河南、山東、華東等價(jià)格上漲帶動(dòng),市場(chǎng)看漲心態(tài)較濃,買方接貨積極性較高,氯堿企業(yè)出貨偏緊,價(jià)格上漲

      西北

      內(nèi)蒙

      上漲

      前期停車氯堿裝置仍未開車,疊加晨宏力氯堿裝置階段性停車檢修,液堿供應(yīng)量減少,供應(yīng)端對(duì)液堿價(jià)格帶來明顯提振,加之下游氧化鋁供需支撐力度尚可,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格持續(xù)上漲

      華南

      廣東

      上漲

      外來貨源到貨減少,市場(chǎng)供應(yīng)緊張,且受山東、華東液堿漲價(jià)帶動(dòng),價(jià)格上漲

      廣西

      上漲

      外來貨源到貨減少,當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)緊張,且受片堿和廣東液堿漲價(jià)帶動(dòng),價(jià)格上漲

      西南

      四川

      上漲

      月內(nèi)氯堿裝置開工負(fù)荷率水平不高,液堿供應(yīng)階段性偏緊,需求尚有支撐,且受片堿價(jià)格上漲提振,價(jià)格上漲

      重慶

      上漲 

      月內(nèi)氯堿裝置開工負(fù)荷率水平偏低, 液堿供應(yīng)量減少,且受片堿價(jià)格及周邊四川液堿價(jià)格上漲提振,液堿價(jià)格上漲

      氧化鋁工廠液堿采購(gòu)價(jià)格

      山東

      上漲

      2023年9月份氧化鋁工廠液堿采購(gòu)價(jià)格由695噸上漲240元/噸,漲至935元/噸

      河南

      上漲 

      2023年9月份河南地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價(jià)較上月上漲200元/噸,折百送到氧化鋁價(jià)格3050-3150元/噸,企業(yè)所在區(qū)域不同,到貨價(jià)格略有差異

      山西

      上漲

      2023年9月山西孝義地區(qū)送到氧化鋁工廠液堿訂單價(jià)格較上月上漲200元/噸,折百送到氧化鋁價(jià)格3000元/噸

      廣西

      上漲 

      2023年9月份廣西地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價(jià)格較上月上漲,折百送到氧化鋁價(jià)格3490-3500元/噸左右,氧化鋁企業(yè)所在區(qū)域不同,到貨價(jià)格略有差異

      華北

      山東

      上漲 

      部分氯堿企業(yè)10月份計(jì)劃集中檢修,液堿供應(yīng)量預(yù)期減少明顯,疊加煙臺(tái)萬華氯堿裝置仍在檢修期內(nèi),部分氯堿企業(yè)階段性計(jì)劃外檢修,對(duì)液堿市場(chǎng)價(jià)格帶來明顯利多提振,市場(chǎng)價(jià)格上漲

       

          表2 國(guó)內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價(jià)格表(華北及西北地區(qū))

                                           單位:元/噸

      日期

      山東

      河北

      河南(折百價(jià))

      內(nèi)蒙(烏海折百價(jià))

      09月07日

      695—840

      830—840

      2900—3050

      2450—2550

      09月14日

      765—930

      920—920

      2900—3050

      2700—2800

      09月21日

      865—1010

      1020—1030

      3200—3250

      2700—2800

      本月收盤價(jià)

      935—1030

      1020—1040

      3200—3350

      2800—2850

      月度漲跌值

      240—220

      225—220

      400—500

      500—500

      較去年同月漲跌值

      -35—-205

      -110—-220

      -720—-650

      -700—-650

      上月均價(jià)

      729.89

      788.70

      2820.65

      2360.87

      本月均價(jià)

      848.61

      918.47

      3068.06

      2668.06

      較上月均價(jià)漲跌值

      118.72

      129.78

      247.40

      307.19

      09月07日

      695—840

      830—840

      2900—3050

      2450—2550

      09月14日

      765—930

      920—920

      2900—3050

      2700—2800

       

            表3 國(guó)內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價(jià)格表(華東地區(qū))

                                           單位:元/噸

      日期

      江蘇

      浙江送到蕭紹

      安徽

      江西

      09月07日

      860—920

      1040—1100

      900—930

      900—1010

      09月14日

      930—960

      1040—1100

      950—980

      920—1050

      09月21日

      990—1050

      1100—1190

      1000—1040

      1000—1100

      本月收盤價(jià)

      990—1100

      1150—1220

      1020—1060

      1050—1160

      較上月漲跌值

      140—180

      80—110

      140—150

      170—180

      較去年同月漲跌值

      -260—-250

      -210—-170

      -210—-300

      -230—-190

      上月均價(jià)

      866.09

      1021.09

      856.52

      895.87

      本月均價(jià)

      956.39

      1105.83

      961.67

      995.28

      較上月均價(jià)漲跌值

      90.30

      84.75

      105.14

      99.41

      09月07日

      860—920

      1040—1100

      900—930

      900—1010

      09月14日

      930—960

      1040—1100

      950—980

      920—1050

       

         表4 國(guó)內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價(jià)格表(華南及西南地區(qū))

                                            單位:元/噸

      日期

      福建

      廣東

      廣西

      四川(折百價(jià))

      09月07日

      1100—1200

      990—1055

      1080—1200

      3600—3700

      09月14日

      1120—1200

      1070—1130

      1150—1200

      3600—3800

      09月21日

      1210—1280

      1100—1150

      1200—1300

      3600—3900

      本月收盤價(jià)

      1260—1330

      1100—1150

      1200—1300

      3500—3900

      較上月漲跌值

      160—130

      140—125

      120—150

      -100—300

      較去年同月漲跌值

      -110—-170

      -350—-380

      -280—-200

      -1500—-1400

      上月均價(jià)

      1065.00

      925.00

      1007.61

      3463.04

      本月均價(jià)

      1189.44

      1077.64

      1183.06

      3680.56

      較上月均價(jià)漲跌值

      124

      152.64

      175.45

      217.51

      09月07日

      1100—1200

      990—1055

      1080—1200

      3600—3700

      09月14日

      1120—1200

      1070—1130

      1150—1200

      3600—3800

      *月收盤價(jià)格為每月底價(jià)格,表內(nèi)漲跌計(jì)算均以月收盤為基礎(chǔ),表內(nèi)月均價(jià)以自然月正常工作日價(jià)格算術(shù)平均值。

      2、 相關(guān)產(chǎn)品

      2.1 液氯

      截至9月26日,就收盤價(jià)格來看,山東、河北、安徽、湖北地區(qū)本月收盤價(jià)格較上月下降,河南及內(nèi)蒙古地區(qū)收盤價(jià)格較上月上漲, 江蘇及浙江本月收盤價(jià)格較上月持平;就月均價(jià)來看,多數(shù)市場(chǎng)月均價(jià)均高于上月,僅湖北地區(qū)月均價(jià)低于上月。以山東地區(qū)為例,9月26日槽車液氯出廠價(jià)在300-450元/噸,較8月31日的400-550元/噸下降100-100元/噸。截至9月26日,9月山東槽車液氯主流成交價(jià)格月均價(jià)381.94元/噸,較上月均價(jià)306.54元/噸上漲24.60%,較去年9月均價(jià)339.29元/噸上漲12.57%。9月山東液氯價(jià)格呈“W”型震蕩,月內(nèi)個(gè)別氯堿裝置突發(fā)檢修,供應(yīng)階段性偏緊,且下游開工有所調(diào)整,采購(gòu)量也有波動(dòng),但整體供應(yīng)略有減少,需求有所增加,市場(chǎng)月均價(jià)上漲,收盤價(jià)格略低于上月。

      2.2 PVC

      9月國(guó)內(nèi)PVC粉市場(chǎng)價(jià)格先漲后跌,價(jià)格重心上移。截至9月26日,國(guó)內(nèi)電石法SG-5月均價(jià)6358元/噸,較上月均價(jià)6175元/噸上漲183元/噸,漲幅2.96%,月均價(jià)漲幅有所縮小。上旬價(jià)格上漲為主,主要支撐來自在于房地產(chǎn)寬松政策超預(yù)期落地,除此之外8月份新增貸款以及社融等數(shù)據(jù)出現(xiàn)超預(yù)期改善,對(duì)宏觀形成提振,但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問題依然較大,復(fù)蘇并不穩(wěn)固,隨后市場(chǎng)重新交易弱現(xiàn)實(shí)。中下旬價(jià)格震蕩下跌,一方面PVC企業(yè)檢修減少,行業(yè)開工逐步提升,另一方面出口接單不佳,終端剛需維持偏弱,但是由于出口待交付量依然偏多,華東及華南庫(kù)存處于去庫(kù)狀態(tài),一定程度上限制了下跌幅度。下旬美聯(lián)儲(chǔ)偏鷹派表述,再度給大宗商品市場(chǎng)帶來壓力。

      3、下月市場(chǎng)展望

      供應(yīng)方面:10月預(yù)計(jì)山東等地氯堿企業(yè)仍有檢修,對(duì)液堿價(jià)格仍有支撐,但西北區(qū)域或有前期停車企業(yè)開車、新增產(chǎn)能投產(chǎn),利空當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格。

      需求方面:預(yù)計(jì)10月氧化鋁、粘膠短纖開工負(fù)荷率小幅提高,四川地區(qū)粘膠短纖有新增產(chǎn)能或投產(chǎn),對(duì)燒堿需求增加,但受液堿價(jià)格高位影響,盈利空間預(yù)計(jì)收窄,對(duì)液堿價(jià)格抵觸情緒或增強(qiáng);紙漿行業(yè)開工預(yù)計(jì)基本穩(wěn)定,盈利也有收窄預(yù)期,新能源行業(yè)開工、盈利水平或均有下降,對(duì)燒堿需求或有小幅減少,其他部分下游存在因液堿庫(kù)存較高或抵觸液堿價(jià)格,減少采購(gòu)量的可能,整體來看,10月燒堿需求量預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,對(duì)液堿價(jià)格難有強(qiáng)勢(shì)支撐。

      心態(tài)方面:目前液堿價(jià)格高位,部分下游對(duì)高價(jià)液堿有所抵觸,且隨著價(jià)格上漲,下游抵觸情緒預(yù)計(jì)增強(qiáng),接貨積極性下降。

      出口方面:預(yù)計(jì)11月日韓氯堿企業(yè)檢修結(jié)束,東北亞區(qū)域出口液堿增量,加之國(guó)際下游和貿(mào)易商對(duì)后市存觀望心態(tài),預(yù)計(jì)10月簽單情況不佳,對(duì)國(guó)內(nèi)液堿價(jià)格提振作用減弱。

      綜合各方面因素來看,10月中上旬受供應(yīng)端提振和下游剛需支撐,多數(shù)市場(chǎng)32%液堿價(jià)格預(yù)計(jì)仍有小幅上漲或高位整理,但隨著檢修結(jié)束、下游對(duì)高價(jià)液堿抵觸情緒增強(qiáng),且出口轉(zhuǎn)弱,下旬價(jià)格有一定下行壓力。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)2023年10月當(dāng)?shù)?2%離子膜液堿價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在900-1000元/噸。下月各個(gè)市場(chǎng)的變動(dòng)情況預(yù)測(cè)如下表所示:

           表5 下月各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)

      大區(qū)

      省份

      價(jià)格變化

      影響因素

      華北

      山東

      穩(wěn)中有降

      液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中小幅回落,一方面,山東地區(qū)液堿市場(chǎng)10月份檢修企業(yè)較為集中,供應(yīng)端繼續(xù)支撐當(dāng)期液堿價(jià)格,另一方面在9月份現(xiàn)貨價(jià)格明顯上調(diào)后,考慮到下游接受能力,現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)上探空間較為有限,短線預(yù)計(jì)價(jià)格多高位盤整運(yùn)行,隨著檢修結(jié)束,液堿供應(yīng)量逐步恢復(fù),10月底部分價(jià)格或有小幅下滑可能性

      河北

      下降

      山東氯堿企業(yè)檢修對(duì)市場(chǎng)仍有支撐,但下游和貿(mào)易商對(duì)高價(jià)液堿存抵觸心理,接貨積極性下降,氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力加大,預(yù)計(jì)中上旬價(jià)格回落后高位整理,下旬隨著山東部分氯堿企業(yè)檢修結(jié)束,價(jià)格或進(jìn)一步承壓下行

      華東

      江蘇

      先漲后跌

      預(yù)計(jì)下月受周邊山東及浙江檢修較多影響,江蘇液堿供應(yīng)仍相對(duì)偏緊,且下游有剛需支撐,但目前下游備貨較多,且部分對(duì)高價(jià)液堿接受度不高,因此預(yù)計(jì)江蘇液堿價(jià)格上漲空間有限,中下旬或小幅向下整理,成交重心下移

      浙江

      穩(wěn)中有降

      10月份液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中小幅回落,一方面,節(jié)前開工不正常的氯堿企業(yè)國(guó)慶節(jié)后陸續(xù)復(fù)產(chǎn),液堿供應(yīng)量增加,對(duì)高價(jià)液堿價(jià)格起到一定利空;另一方面,需求端不溫不火,對(duì)高價(jià)接貨心態(tài)預(yù)計(jì)一般,價(jià)格在10月下旬存一定下行壓力,但11月份浙江地區(qū)仍有企業(yè)安排檢修,下行幅度有限

      江西

      上漲

      當(dāng)?shù)鼗蛴袀€(gè)別企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修,供應(yīng)略有減少,下游剛需支撐仍在,價(jià)格存小幅上漲空間后整理運(yùn)行

      安徽

      先漲后跌

      中上旬預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)負(fù)荷仍維持不滿狀態(tài),下游接貨意愿尚可,液堿價(jià)格仍存小幅上漲預(yù)期,下旬或因下游對(duì)高價(jià)液堿有所抵觸,加之周邊市場(chǎng)轉(zhuǎn)弱預(yù)期影響,價(jià)格向下調(diào)整

      福建

      高位整理

      預(yù)計(jì)供需基本面變化不大,液堿價(jià)格高位整理為主,但需密切關(guān)注山東及華東地區(qū)液堿價(jià)格調(diào)整對(duì)其帶動(dòng)作用

      華中

      河南

      先漲后跌

      下月氧化鋁采購(gòu)液堿價(jià)格或有上漲,上旬對(duì)市場(chǎng)有一定提振,散戶價(jià)格或有上漲,下旬或受山東液堿下行壓力影響,帶動(dòng)河南液堿價(jià)格下降

      湖北

      上漲

      預(yù)計(jì)新能源行業(yè)對(duì)液堿需求支撐較強(qiáng),加之周邊市場(chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行預(yù)期影響,價(jià)格預(yù)計(jì)上漲后高位整理

      西北

      內(nèi)蒙

      高位整理

      液堿市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)高位盤整為主,繼續(xù)上探空間有限,需密切關(guān)注當(dāng)?shù)刂泄鹊V業(yè)及周邊陜西金泰氯堿裝置開車情況,若10月份二者開車,則10月底當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格則有適度下行可能

      華南

      廣東

      穩(wěn)中有降

      預(yù)計(jì)上旬價(jià)格多高位整理,下旬至月底隨著山東檢修的陸續(xù)結(jié)束,液堿供應(yīng)量預(yù)期有明顯增加,市場(chǎng)價(jià)格面臨一定下行壓力,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中小幅回落

      廣西

      先漲后跌

      受氧化鋁采購(gòu)液堿價(jià)格上漲帶動(dòng),加之當(dāng)?shù)毓?yīng)仍緊張,上旬散戶價(jià)格預(yù)計(jì)仍上漲,后期受片堿降價(jià)和廣東液堿降價(jià)預(yù)期影響,價(jià)格或有小幅回落

      西南

      四川

      下降

      預(yù)計(jì)下月雖有剛需支撐,但當(dāng)?shù)毓?yīng)充足,且受片堿價(jià)格存小幅下降空間影響,價(jià)格震蕩運(yùn)行,成交重心小幅下移

      重慶

      先漲后跌

      當(dāng)?shù)匦枨笾瘟Χ容^強(qiáng),但預(yù)計(jì)供應(yīng)端有增量,且受片堿價(jià)格存小幅下降預(yù)期,月初或受月訂單簽訂尚可影響價(jià)格上漲,隨后受利空因素影響價(jià)格小幅下降

      華北

      山東

      穩(wěn)中有降

      液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中小幅回落,一方面,山東地區(qū)液堿市場(chǎng)10月份檢修企業(yè)較為集中,供應(yīng)端繼續(xù)支撐當(dāng)期液堿價(jià)格,另一方面在9月份現(xiàn)貨價(jià)格明顯上調(diào)后,考慮到下游接受能力,現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)上探空間較為有限,短線預(yù)計(jì)價(jià)格多高位盤整運(yùn)行,隨著檢修結(jié)束,液堿供應(yīng)量逐步恢復(fù),10月底部分價(jià)格或有小幅下滑可能性

      河北

      下降

      山東氯堿企業(yè)檢修對(duì)市場(chǎng)仍有支撐,但下游和貿(mào)易商對(duì)高價(jià)液堿存抵觸心理,接貨積極性下降,氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力加大,預(yù)計(jì)中上旬價(jià)格回落后高位整理,下旬隨著山東部分氯堿企業(yè)檢修結(jié)束,價(jià)格或進(jìn)一步承壓下行

      華東

      江蘇

      先漲后跌

      預(yù)計(jì)下月受周邊山東及浙江檢修較多影響,江蘇液堿供應(yīng)仍相對(duì)偏緊,且下游有剛需支撐,但目前下游備貨較多,且部分對(duì)高價(jià)液堿接受度不高,因此預(yù)計(jì)江蘇液堿價(jià)格上漲空間有限,中下旬或小幅向下整理,成交重心下移

      浙江

      穩(wěn)中有降

      10月份液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中小幅回落,一方面,節(jié)前開工不正常的氯堿企業(yè)國(guó)慶節(jié)后陸續(xù)復(fù)產(chǎn),液堿供應(yīng)量增加,對(duì)高價(jià)液堿價(jià)格起到一定利空;另一方面,需求端不溫不火,對(duì)高價(jià)接貨心態(tài)預(yù)計(jì)一般,價(jià)格在10月下旬存一定下行壓力,但11月份浙江地區(qū)仍有企業(yè)安排檢修,下行幅度有限

      江西

      上漲

      當(dāng)?shù)鼗蛴袀€(gè)別企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修,供應(yīng)略有減少,下游剛需支撐仍在,價(jià)格存小幅上漲空間后整理運(yùn)行

      2023年11-12月預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)檢修減少,或有新增產(chǎn)能投產(chǎn),液堿供應(yīng)充足,氧化鋁進(jìn)入采暖季,對(duì)燒堿需求減少,多數(shù)下游需求進(jìn)入淡季,價(jià)格預(yù)計(jì)下行,需密切關(guān)注氯堿裝置檢修情況和新增產(chǎn)能投產(chǎn)情況。

       

       

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