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      行業(yè)資訊

      燒堿市場月評

      2023-06-01 16:18:41



                       燒堿市場月評

              來源:卓創(chuàng)資訊  周超  更新時間:2023-05-29

      1、本月市場回顧

      1.1價格走勢圖

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      1.2市場評述

      5月國內(nèi)各地區(qū)32%液堿市場價格月均價環(huán)比漲跌不一。山東、河北、江蘇、浙江、福建、內(nèi)蒙古、寧夏、廣東、四川、重慶地區(qū)液堿月均價環(huán)比下降,河南、江西、安徽、湖北和廣西地區(qū)液堿月均價環(huán)比上漲。以山東地區(qū)為例,截至5月29日,山東32%離子膜堿市場價格月均價為859.08元/噸,較4月均價889元/噸下降3.37%,較去年5月均價1209.75元/噸下降28.99%。截至5月29日,山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價格790-915元/噸,收盤均價852.5元/噸,較4月28日收盤均價890元/噸下降4.21%。各個市場的具體變化及原因如下表所示:

      表1 各地區(qū)液堿市場價格變動及市場表現(xiàn)情況

      大區(qū)

      省份

      月均價變化

      影響因素

      華北

      山東

      下降

      需求端表現(xiàn)疲軟,上游氯堿企業(yè)雖有個別檢修,但整體供需過剩情況依舊存在,液堿價格承壓下行

      河北

      下降

      下游需求平淡,氯堿企業(yè)出貨一般,受庫存壓力及山東液堿降價影響,價格下降

      河南

      上漲

      月內(nèi)液堿供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價格延續(xù)上月底偏高價格,價格穩(wěn)定,均價環(huán)比上漲

      華東

      江蘇

      下降

      月內(nèi)價格先降后漲,上旬當(dāng)?shù)芈葔A裝置生產(chǎn)正常,供應(yīng)較為充足,需求情況一般,價格有所下降,下旬因后續(xù)氯堿裝置有檢修預(yù)期,市場交投氛圍好轉(zhuǎn),價格有一定上漲,總體來看本月月均價低于上月

      浙江

      下降

      氯堿企業(yè)出貨情況未有好轉(zhuǎn),需求持續(xù)疲軟,價格下降

      江西

      上漲

      月內(nèi)江西價格偏高位穩(wěn)定,當(dāng)?shù)毓┬枳儎硬淮?,市場成交尚可,價格多持穩(wěn)為主,月均價高于上月

      安徽

      上漲

      下游需求變動不大,氯堿企業(yè)負荷不滿,出貨壓力不大,月內(nèi)價格持穩(wěn),延續(xù)上月底偏高價格,均價環(huán)比上漲

      福建

      下降

      需求淡穩(wěn),貿(mào)易商出貨情況一般,市場盤整運行,均價環(huán)比下降

      華中

      湖北

      上漲

      月初大型下游采購價格上漲,且受周邊偏高價格影響,帶動散戶價格上漲,后市場供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)多維持負荷不滿狀態(tài),且有部分氯堿企業(yè)檢修,支撐液堿價格持穩(wěn),均價環(huán)比上漲

      西北

      內(nèi)蒙

      下降

      下游接貨情況疲軟,氯堿企業(yè)出貨不暢,重心下移

      寧夏

      下降

      當(dāng)?shù)毓?yīng)變動不大,但需求表現(xiàn)疲軟,價格穩(wěn)中有降

      華南

      廣東

      下降

      供需基本面利多難尋,市場供應(yīng)量充足,下游需求疲軟,價格繼續(xù)承壓下行

      西南

      四川

      下降

      中上旬供需相對平衡,價格穩(wěn)定為主,臨近月底,因下游減產(chǎn),市場價格有所下降,月均價低于上月

      重慶

      下降

      下游需求尚可,氯堿企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,下旬四川液堿降價影響,成交重心有所下移,均價環(huán)比下降

      廣西

      上漲

      下游需求尚可,月初有氯堿企業(yè)檢修,市場供應(yīng)減少,價格上漲,中旬因前期檢修企業(yè)開車,價格有所下滑,月內(nèi)價格先漲后降,均價環(huán)比上漲

      氧化鋁工廠液堿采購價格

      山東

      下降

      氧化鋁工廠液堿采購價格由840元/噸下降50元/噸,降至790元/噸

      河南

      穩(wěn)定

      2023年5月份河南地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價格較上月持穩(wěn),折百送到氧化鋁價格3050-3150元/噸,氧化鋁企業(yè)所在區(qū)域不同,到貨價格略有差異

      山西

      穩(wěn)定

      2023年5月山西孝義地區(qū)送到氧化鋁工廠液堿訂單價格較上月持穩(wěn),折百送到氧化鋁價格2900元/噸

      廣西

      穩(wěn)定

      2023年5月份廣西地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價格較上月持穩(wěn),折百送到氧化鋁價格3350-3400元/噸左右,氧化鋁企業(yè)所在區(qū)域不同,到貨價格略有差異

       

      表2  國內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華北及西北地區(qū))

                                                     單位:元/噸

      日期

      山東

      河北

      河南(折百價)

      內(nèi)蒙(烏海折百價)

      05月04日

      820—935

      860—980

      3050—3100

      2400—2400

      05月11日

      790—915

      850—980

      3050—3100

      2350—2400

      05月18日

      790—915

      840—890

      3050—3100

      2300—2400

      05月25日

      790—915

      840—920

      3050—3100

      2300—2350

      本月收盤價

      790—915

      840—910

      3050—3100

      2300—2350

      月度漲跌值

      -50—-25

      -40—-70

      0—0

      -100—-50

      較去年同月漲跌值

      -310—-305

      -370—-380

      -950—-1000

      -1150—-1150

      上月均價

      889.00

      969.00

      3045.00

      2425.00

      本月均價

      859.08

      890.00

      3075.00

      2356.58

      較上月均價漲跌值

      -29.92

      -79.00

      30.00

      -68.42

      較上月均價漲跌幅

      -3.37%

      -8.15%

      0.99%

      -2.82%

       

      表3 國內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華東地區(qū))

                                                 單位:元/噸

      日期

      江蘇

      浙江送到蕭紹

      安徽

      江西

      05月04日

      830—880

      940—970

      870—950

      900—980

      05月11日

      790—830

      910—950

      870—950

      900—980

      05月18日

      790—830

      900—930

      870—950

      900—980

      05月25日

      820—870

      880—930

      870—950

      900—980

      本月收盤價

      830—900

      910—950

      870—950

      900—980

      較上月漲跌值

      0—10

      -30—-20

      0—0

      0—0

      較去年同月漲跌值

      -390—-500

      -520—-510

      -490—-430

      -450—-440

      上月均價

      876.00

      947.50

      896.25

      924.50

      本月均價

      827.89

      924.47

      910.00

      940.00

      較上月均價漲跌值

      -48.11

      -23.03

      13.75

      15.50

      較上月均價漲跌幅

      -5.49%

      -2.43%

      1.53%

      1.68%

       

      表4 國內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華南及西南地區(qū))

                                                   單位:元/噸

      日期

      福建

      廣東

      廣西

      四川(折百價)

      05月04日

      920—970

      900—930

      1050—1150

      3600—4100

      05月11日

      920—970

      890—910

      1050—1150

      3600—4100

      05月18日

      920—970

      880—910

      1050—1150

      3600—4100

      05月25日

      920—970

      880—900

      950—1100

      3500—3600

      本月收盤價

      920—970

      870—890

      950—1100

      3500—3600

      較上月漲跌值

      0—0

      -30—-40

      -50—0

      -100—-500

      較去年同月漲跌值

      -580—-580

      -630—-640

      -480—-400

      -1300—-1400

      上月均價

      968.25

      927.75

      1030.00

      3805.00

      本月均價

      945.00

      897.89

      1076.32

      3771.05

      較上月均價漲跌值

      -23

      -29.86

      46.32

      -33.95

      較上月均價漲跌幅

      -2.40%

      -3.22%

      4.50%

      -0.89%

      *月收盤價格為每月底價格,表內(nèi)漲跌計算均以月收盤為基礎(chǔ),表內(nèi)月均價以自然月正常工作日價格算術(shù)平均值。

      2、 相關(guān)產(chǎn)品

      2.1 液氯

      5月各地區(qū)液氯價格調(diào)整不一,截至5月29日,各市場月均價均低于4月,但就收盤價格來看,山東、河南、江蘇地區(qū)收盤價格高于4月,安徽、浙江、湖北、東北、內(nèi)蒙古地區(qū)收盤價格低于4月,河北地區(qū)收盤價格與上月持平。以山東地區(qū)為例,5月29日槽車液氯出廠價在(-200)-(-100)元/噸,較4月28日的(-300)-(-150)元/噸累計上漲了100-50元/噸。截至5月29日,5月山東槽車液氯主流成交價格月均價-311.84元/噸,較上月均價-15.73元/噸下降1882.45%,較去年5月均價1050元/噸下降129.70%。5月山東液氯價格震蕩運行,下游生產(chǎn)水平不高,對液氯需求情況一般,氯堿企業(yè)有檢修進行,液氯階段性供應(yīng)偏緊,供需錯配使得液氯價格震蕩運行,就收盤價格而言,本月收盤價格高于上月,但因需求疲軟影響,本月月均價低于上月。

      2.2 PVC

      5月國內(nèi)PVC粉市場價格震蕩下行,月均價走低,整體交投氣氛平淡。截至5月29日,國內(nèi)電石法SG-5月均價5804元/噸,較上月均價6113元/噸下跌309元/噸,跌幅5.05%,月均價跌幅擴大。5月PVC粉市場價格走低主要是受到基本面帶來的影響。月內(nèi)需求端仍然偏弱,制品訂單情況不佳,部分下游開工偏低,采購原料積極性不佳;供應(yīng)端雖然檢修仍然較多,但庫存絕對值仍偏高,供應(yīng)仍然充裕;成本端支撐仍僅體現(xiàn)在價格底部,月內(nèi)電石價格整體上行,雖然電石法虧損仍然嚴重,但對價格支撐作用有限。整體來看PVC粉基本面仍然偏弱。國內(nèi)外宏觀氣氛均未有起色,疊加煤炭價格月內(nèi)下跌,市場參與者心態(tài)較為謹慎,對后續(xù)市場信心不足。

      3、下月市場展望

      供應(yīng)方面:6月部分氯堿企業(yè)有檢修計劃,華東區(qū)域較為集中,階段性減量較明顯,對華東液堿價格有所提振,其他區(qū)域液堿供應(yīng)較為充足,對液堿價格支撐力度較弱。

      需求方面:6月氧化鋁、紙漿行業(yè)開工預(yù)計略有提升,局部對燒堿剛性需求略有增加,粘膠短纖行業(yè)開工預(yù)計較穩(wěn)定,需求較穩(wěn)定,氧化鋁、紙漿、粘膠短纖行業(yè)盈利情況難有改善,對液堿采購價格控制仍較嚴格;其他行業(yè)預(yù)計生產(chǎn)積極性不高,部分下游或進入淡季,對燒堿需求減少。整體來看,預(yù)計6月燒堿下游需求情況、盈利水平仍難有明顯改善,整體需求量或環(huán)比小幅減少。

      心態(tài)方面:預(yù)計6月液氯市場仍舊弱勢運行,氯堿企業(yè)整體盈利不佳,存挺價銷售液堿心態(tài),對液堿價格有一定支撐。

      出口方面:6月日本有氯堿企業(yè)計劃檢修,但國際下游和貿(mào)易商對后市謹慎觀望,簽單情況不佳,預(yù)計對國內(nèi)液堿價格難有支撐。

      綜合各方面因素來看,6月預(yù)計華東市場液堿供需矛盾有所緩解,32%液堿價格存階段性上漲可能,其他多數(shù)市場價格仍有下行壓力,但受氯堿企業(yè)挺價心態(tài)影響,下行空間有限。需密切關(guān)注氯堿裝置負荷情況和新增產(chǎn)能投產(chǎn)情況。以山東地區(qū)為例,預(yù)計2023年6月當(dāng)?shù)?2%離子膜液堿價格運行區(qū)間在790-915元/噸。

      下月各個市場的變動情況預(yù)測如下表所示:

                表5 下月各地區(qū)液堿市場價格變動情況預(yù)測

      大區(qū)

      省份

      下月變化

      影響因素

      華北

      山東

      穩(wěn)定

      有個別氯堿企業(yè)安排檢修,但整體對供應(yīng)量影響有限,供應(yīng)端依舊充足,需求亮點難尋,液堿價格預(yù)計仍難有強勢表現(xiàn),市場整理運行,個別價格仍有小幅下滑可能性,需密切關(guān)注氯堿企業(yè)開工負荷變化情況

      河北

      穩(wěn)定

      預(yù)計液堿供應(yīng)基本穩(wěn)定,下游需求仍表現(xiàn)平淡,市場預(yù)計整理運行

      河南

      穩(wěn)定

      預(yù)計下游接貨情況無明顯變化,氯堿企業(yè)開工也基本穩(wěn)定,價格穩(wěn)定

      華東

      江蘇

      上漲

      有氯堿裝置集中檢修,短期內(nèi)市場參與者看多為主,價格有一定上漲可能性

      浙江

      上漲

      預(yù)計6月價格穩(wěn)中有漲,一方面,氯堿企業(yè)盈利水平不佳,液堿挺價心態(tài)明顯;另一方面,江蘇及上海有氯堿企業(yè)安排檢修,液堿供應(yīng)量有所減少,對當(dāng)?shù)匾簤A市場價格或帶來一定利多,但考慮到需求疲軟,價格上行空間有限

      江西

      上漲

      當(dāng)?shù)毓┬桀A(yù)計變動不大,但受江蘇價格有上漲預(yù)期影響,江西市場價格存一定上漲可能性

      安徽

      上漲

      預(yù)計氯堿企業(yè)仍維持負荷不滿狀態(tài),出貨壓力不大,受江蘇液堿價格預(yù)期上漲影響,價格也有上漲可能

      福建

      穩(wěn)定

      預(yù)計液堿市場供需端相對平靜,下游需求難言強勢,價格預(yù)計多盤整運行

      華中

      湖北

      穩(wěn)定

      預(yù)計前期檢修氯堿企業(yè)開車,供應(yīng)有小幅增加,下游需求平淡,但或受江西價格預(yù)期上漲影響,對當(dāng)?shù)匾簤A價格有一定支撐,價格保持穩(wěn)定

      西北

      內(nèi)蒙

      下降

      下游需求平淡,當(dāng)?shù)?a >片堿價格預(yù)期仍存下行壓力,對液堿市場帶來一定利空預(yù)期,預(yù)計當(dāng)?shù)匾簤A價格多窄幅整理運行,價格存下行壓力

      寧夏

      下降

      當(dāng)?shù)仡A(yù)計供需變動不大,市場成交清淡,且受片堿存一定下行可能性影響,預(yù)計寧夏液堿價格有一定下行壓力

      華南

      廣東

      穩(wěn)定

      預(yù)計液堿市場成交情況依舊不溫不火,下游接貨積極性平淡,當(dāng)?shù)匾簤A市場供應(yīng)端依舊充足,預(yù)計液堿市場整理運行

      西南

      四川

      下降

      當(dāng)?shù)芈葔A裝置有檢修,供應(yīng)量略有減少,而部分下游企業(yè)減產(chǎn)較多,需求預(yù)計偏弱,市場成交情況一般,價格存一定下降空間

      重慶

      下降

      預(yù)計下游需求情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)生產(chǎn)正常,或受四川液堿降價預(yù)期影響,價格小幅下降

      廣西

      下降

      預(yù)計氯堿企業(yè)生產(chǎn)較穩(wěn)定,液堿供應(yīng)充足,下游需求仍低迷,價格下降

      2023年7-8月氯堿企業(yè)檢修產(chǎn)能預(yù)計較少,且有新增產(chǎn)能計劃投產(chǎn),液堿供應(yīng)預(yù)計增加,下游需求進入淡季,部分下游生產(chǎn)積極性預(yù)計下降,供需矛盾更為明顯,價格預(yù)計震蕩下降,需密切關(guān)注氯堿裝置檢修情況和新增產(chǎn)能投產(chǎn)情況。

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