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      行業(yè)資訊

      燒堿市場月評

      2023-02-28 16:02:14



                       燒堿市場月評

             來源:卓創(chuàng)資訊  周超  更新時間:2023-02-24

      1、本月市場回顧

      1.1價格走勢圖

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      1.2市場評述

      2月國內(nèi)各液堿市場價格下降。山東、河北、河南、江蘇、江西、安徽、浙江、福建、湖北、內(nèi)蒙古、寧夏、廣東、四川、重慶和廣西地區(qū)都受下游需求疲軟影響,月均價下降。以山東地區(qū)為例,截至2月24日,山東32%離子膜堿市場價格月均價為959.44元/噸,較1月均價1061.11元/噸下降9.58%,較去年2月均價1010元/噸下降5.01%。截至2月24日,山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價格840-940元/噸,收盤均價890元/噸,較1月31日收盤均價1052.5元/噸下降15.44%。各個市場的具體變化及原因如下表所示:

      表1 各地區(qū)液堿市場價格變動及市場表現(xiàn)情況

      大區(qū)

      省份

      月均價變化

      影響因素

      華北

      山東

      下降

      下游需求持續(xù)疲軟,氯堿企業(yè)開工負(fù)荷較高,液堿供應(yīng)充足,供需矛盾明顯,液堿價格承壓持續(xù)下行

      河北

      下降

      液堿供應(yīng)較充足,下游需求偏弱,市場看空情緒較濃,下游接貨積極性不高,且受山東液堿降價影響,價格下降

      河南

      下降

      下游氧化鋁盈利不佳,月初采購價格下滑,月內(nèi)接貨積極性不高,其他下游看空情緒較濃,接貨積極性一般,且受山東價格下降影響,價格下降

      華東

      江蘇

      下降

      液氯價格好轉(zhuǎn),氯堿裝置開工負(fù)荷率維持偏高水平,液堿供應(yīng)充足,此外下游生產(chǎn)暫未完全恢復(fù),且出口訂單不多,整體需求疲軟,因此市場價格有所下降

      浙江

      下降

      液堿市場需求平淡,氯堿企業(yè)液堿庫存較大,供需矛盾突出,液堿價格出現(xiàn)持續(xù)下滑

      江西

      下降

      氯堿裝置開工負(fù)荷率提升,液堿供應(yīng)量增加,但下游需求暫未完全恢復(fù),加之受江蘇及浙江地區(qū)價格下降影響,市場價格有所下降

      安徽

      下降

      液堿供應(yīng)量較充足,下游需求恢復(fù)較慢,且受山東、江蘇液堿降價影響,價格下降

      福建

      下降

      受本地需求平淡及江浙、山東等地區(qū)液堿價格回落影響,當(dāng)?shù)匾簤A市場價格承壓下行

      華中

      湖北

      下降

      部分氯堿裝置開工負(fù)荷率不滿,但部分下游如粘膠短纖、新能源行業(yè)開工不高,液堿需求較疲軟,加之受山東及周邊市場液堿低價影響,價格下降

      西北

      內(nèi)蒙

      下降

      受需求疲軟及片堿價格不斷下滑影響,企業(yè)出廠價格持續(xù)下調(diào),市場價格下降

      寧夏

      下降

      當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,供應(yīng)變化不大,但受片堿價格較低影響,下游需求偏弱,價格下降

      華南

      廣東

      下降

      需求端利好難尋,貿(mào)易商出貨情況不佳,加之受山東及華東區(qū)域液堿價格回落影響,當(dāng)?shù)匾簤A價格持續(xù)下滑

      西南

      四川

      下降

      有氯堿裝置檢修,供應(yīng)有一定減少,但受周邊氧化鋁開工不高影響,需求較為疲軟,加之受片堿價格下降影響,四川液堿市場價格下降

      重慶

      下降

      中上旬氯堿企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,下旬有氯堿企業(yè)檢修,液堿供應(yīng)有所減少,但下游氧化鋁等行業(yè)需求較平淡,且受片堿降價及外來低價液堿影響,價格下降

      廣西

      下降

      部分下游開工不高,市場需求較弱,華誼已投產(chǎn)的產(chǎn)能對液堿市場價格仍有一定利空作用,市場看空心態(tài)明顯,且受周邊液堿降價影響,價格下降

      氧化鋁工廠液堿采購價格

      山東

      下降

      當(dāng)?shù)匮趸X工廠液堿采購價格由990元/噸下降180元/噸至810元/噸

      河南

      下降

      2023年2月份河南地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價格下降240元/噸,折百送到氧化鋁價格3600-3700元/噸,氧化鋁企業(yè)所在區(qū)域不同,到貨價格略有差異

      山西

      下降

      2023年2月山西孝義地區(qū)送到氧化鋁工廠液堿訂單價格下降240元/噸,折百送到氧化鋁價格3500元/噸

      廣西

      下降

      2023年2月份廣西地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價格下降,折百送到氧化鋁價格4400元/噸左右,氧化鋁企業(yè)所在區(qū)域不同,到貨價格略有差異

       

             表2  國內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華北及西北地區(qū))


                                                             單位:元/噸

      日期

      山東

      河北

      河南(折百價)

      內(nèi)蒙(烏海折百價)

      02月02日

      970—1115

      1110—1180

      3800—3900

      3150—3200

      02月09日

      920—1045

      1030—1160

      3560—3600

      3250—3350

      02月16日

      890—960

      990—1030

      3560—3600

      3150—3250

      02月23日

      840—940

      970—1010

      3400—3600

      2650—2700

      本月收盤價

      840—940

      920—1010

      3400—3600

      2650—2700

      月度漲跌值

      -140—-185

      -200—-170

      -400—-300

      -350—-400

      較去年同月漲跌值

      -160—-180

      -160—-160

      200—300

      -900—-900

      上月均價

      1061.11

      1130.83

      3863.89

      2937.50

      本月均價

      959.44

      1050.28

      3606.67

      3101.39

      較上月均價漲跌值

      -101.67

      -80.56

      -257.22

      163.89

      較上月均價漲跌幅

      -9.58%

      -7.12%

      -6.66%

      5.58%

       

      表3 國內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華東地區(qū))

                                                 

                                                 單位:元/噸

      日期

      江蘇

      浙江送到蕭紹

      安徽

      江西

      02月02日

      1080—1200

      1310—1350

      1110—1180

      1200—1370

      02月09日

      980—1150

      1270—1300

      1070—1130

      1180—1340

      02月16日

      940—1050

      1190—1240

      1020—1050

      1110—1280

      02月23日

      880—980

      1100—1160

      900—1000

      1000—1180

      本月收盤價

      860—950

      1070—1130

      900—1000

      1000—1180

      較上月漲跌值

      -220—-250

      -240—-220

      -250—-180

      -200—-190

      較去年同月漲跌值

      -400—-450

      -210—-220

      -420—-350

      -200—-170

      上月均價

      1161.39

      1330.00

      1188.33

      1311.11

      本月均價

      1030.83

      1236.39

      1062.22

      1209.72

      較上月均價漲跌值

      -130.56

      -93.61

      -126.11

      -101.39

      較上月均價漲跌幅

      -11.24%

      -7.04%

      -10.61%

      -7.73%

       

      表4 國內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華南及西南地區(qū))


                                                   單位:元/噸

      日期

      福建

      廣東

      廣西

      四川(折百價)

      02月02日

      1370—1450

      1290—1340

      1300—1400

      4600—5000

      02月09日

      1300—1400

      1290—1320

      1250—1300

      4600—4900

      02月16日

      1300—1400

      1250—1270

      1200—1300

      4100—4900

      02月23日

      1200—1300

      1160—1200

      1200—1250

      4100—4800

      本月收盤價

      1200—1300

      1150—1180

      1200—1250

      4100—4800

      較上月漲跌值

      -170—-150

      -150—-160

      -100—-150

      -600—-400

      較去年同月漲跌值

      0—-200

      -220—-270

      -250—-250

      -500—100

      上月均價

      1410.00

      1335.83

      1394.44

      4950.00

      本月均價

      1343.33

      1268.33

      1273.61

      4652.78

      較上月均價漲跌值

      -67

      -67.50

      -120.83

      -297.22

      較上月均價漲跌幅

      -4.73%

      -5.05%

      -8.67%

      -6.00%

      *月收盤價格為每月底價格,表內(nèi)漲跌計算均以月收盤為基礎(chǔ),表內(nèi)月均價以自然月正常工作日價格算術(shù)平均值。

      2、 相關(guān)產(chǎn)品

      2.1 液氯

      2月各地區(qū)液氯價格均有上漲。以山東各地區(qū)為例,2023年2月24日槽車液氯出廠價在200-250元/噸,較1月31日的(-500)-(-450)元/噸累計上漲700元/噸。截至2月24日,2月山東槽車液氯主流成交價格月均價139.25元/噸,較上月均價-605.56元/噸上漲123.00%,較去年2月均價564.16元/噸下跌75.32%。2月山東液氯價格震蕩上行,月上旬受PVC產(chǎn)能投產(chǎn),且下游企業(yè)生產(chǎn)積極性提高,液氯需求量增加影響,價格不斷上漲,隨后因部分下游檢修,市場成交情況略有轉(zhuǎn)差,價格下降,臨近月末下游生產(chǎn)再度恢復(fù),價格有所上漲。

      2.2 PVC

      2月份國內(nèi)PVC粉市場價格先跌后漲,價格重心小幅下移。截至2月24日,國內(nèi)電石法SG-5月均價6317元/噸,較上月均價6409元/噸下跌92元/噸,跌幅1.44%,月均價走勢由漲轉(zhuǎn)跌。2月PVC市場弱現(xiàn)實(shí)與強(qiáng)預(yù)期持續(xù)博弈,具體來看,2月上旬PVC粉延續(xù)1月末的跌勢,價格進(jìn)一步走低,主要是因為上旬PVC供需基本面偏弱,下游制品企業(yè)開工仍在恢復(fù)過程,社會庫存持續(xù)累庫,加之前期宏觀方面的利好影響逐步轉(zhuǎn)弱,價格弱勢走低;中下旬下游制品企業(yè)開工的陸續(xù)恢復(fù)以及部分企業(yè)出口訂單持續(xù)有新增,雖然PVC行業(yè)開工負(fù)荷率仍然維持在偏高水平,且?guī)齑娼^對值仍處高位,但宏觀方面預(yù)期偏強(qiáng),部分市場參與者看好后續(xù)房地產(chǎn)行業(yè)的復(fù)蘇,支撐市場價格上行,但下游制品企業(yè)對高價原料較為抵觸,現(xiàn)貨上漲后成交明顯轉(zhuǎn)弱,整體漲幅相對有限,月末PVC市場進(jìn)入震蕩行情。

      3、下月市場展望

      供應(yīng)方面:下月液堿供應(yīng)既有減量(部分氯堿企業(yè)計劃停車檢修),也有增量(新增產(chǎn)能釋放,部分氯堿企業(yè)開工負(fù)荷率也預(yù)計提升),加之3月生產(chǎn)時長較2月增加,整體液堿供應(yīng)量預(yù)計增加,利空液堿價格。

      需求方面:3月氧化鋁行業(yè)及粘膠纖維行業(yè)開工負(fù)荷率預(yù)計會小幅提升,對液堿需求量小幅增加,但行業(yè)性盈利狀況仍舊不佳,預(yù)計仍嚴(yán)格控制采購成本;紙漿行業(yè)3月份預(yù)計開工相對平穩(wěn),其盈利水平變化不大,其它耗堿行業(yè)對燒堿需求相對穩(wěn)定。總體來看,預(yù)計3月份燒堿下游整體需求量環(huán)比有小幅增加,但下游各行業(yè)盈利水平難有明顯改善,對液堿價格提振作用有限。

      綜合各方面因素來看,3月預(yù)計液堿供需矛盾依舊存在,多數(shù)液堿市場價格仍有一定下行壓力,需密切關(guān)注液氯價格及出貨情況對氯堿企業(yè)盈利和開工負(fù)荷率的影響。以山東地區(qū)為例,預(yù)計2023年3月當(dāng)?shù)?2%離子膜液堿價格運(yùn)行區(qū)間在780-980元/噸

      下月各個市場的變動情況預(yù)測如下表所示:

               表5 下月各地區(qū)液堿市場價格變動情況預(yù)測

      大區(qū)

      省份

      下月變化

      影響因素

      華北

      山東

      弱勢整理

      山東地區(qū)個別企業(yè)有檢修計劃,預(yù)計液堿供應(yīng)量環(huán)比小幅減少,但整體開工負(fù)荷率較高,液堿供應(yīng)量充足,下游需求略有向好,但供需矛盾預(yù)計難有本質(zhì)改觀,液堿仍舊承壓,難有明顯向好表現(xiàn),預(yù)計弱勢整理運(yùn)行,不乏仍有下行可能,考慮到企業(yè)盈利情況不佳,再度下探空間或?qū)⒂邢?/span>

      河北

      弱勢整理

      目前氯堿企業(yè)暫無檢修計劃,液堿供應(yīng)預(yù)計較充足,下游需求預(yù)計有所恢復(fù),但難有強(qiáng)勢表現(xiàn),且受山東市場延弱運(yùn)行預(yù)期影響,價格預(yù)計整理運(yùn)行,仍有下行可能

      河南

      下降

      氯堿企業(yè)生產(chǎn)預(yù)計較為穩(wěn)定,下游氧化鋁盈利不佳,下月對液堿采購價預(yù)計下降,且下月氧化鋁產(chǎn)能運(yùn)行率和盈利難有明顯提升,預(yù)計接貨積極性仍不高,其他下游需求增長有限,價格或繼續(xù)承壓下行

      華東

      江蘇

      先降后漲

      預(yù)計上旬液堿出貨仍然不佳,部分氯堿企業(yè)因燒堿出貨不暢加之氯堿裝置虧損,降負(fù)荷運(yùn)行情況或仍有存在,價格下降,中下旬有氯堿裝置計劃檢修,液堿供應(yīng)量預(yù)計略有減少,且液堿需求預(yù)計有所恢復(fù),市場成交情況好轉(zhuǎn),價格或止跌上漲,但月均價預(yù)計仍略有下降

      浙江

      下降

      液堿市場供需面難有亮點(diǎn),液堿價格預(yù)計延續(xù)平淡運(yùn)行,價格下探空間仍存

      江西

      先降后漲

      預(yù)計上旬當(dāng)?shù)芈葔A裝置開工負(fù)荷率穩(wěn)定,液堿供應(yīng)變動不大,下旬有氯堿裝置檢修,液堿供應(yīng)略有減少,需求方面預(yù)計略有明顯增加,價格調(diào)整受江蘇影響存在先降后漲的情況,月均價預(yù)計仍略有下降

      安徽

      先降后漲

      預(yù)計氯堿企業(yè)生產(chǎn)情況較穩(wěn)定,液堿供應(yīng)充足,下游需求有所增加,受江蘇市場價格先降后漲預(yù)期影響,安徽價格預(yù)計先降后漲,月均價環(huán)比仍下降

      福建

      下降

      需求端亮點(diǎn)不多,供應(yīng)端隨著新增產(chǎn)能的投產(chǎn),供應(yīng)量會有增量,液堿價格預(yù)計仍舊疲軟運(yùn)行,價格仍有下行可能

      華中

      湖北

      下降

      部分下游開工情況難有明顯好轉(zhuǎn),需求預(yù)計增量有限,加之受周邊市場液堿價格存下降預(yù)期影響,價格仍有下降空間

      西北

      內(nèi)蒙

      弱勢整理

      內(nèi)蒙古地區(qū)無檢修企業(yè),液堿供應(yīng)量正常,下游行業(yè)及片堿難有強(qiáng)勢表現(xiàn),供需面難有利好的情況下,液堿價格預(yù)計弱勢整理運(yùn)行,仍有下探可能性

      寧夏

      下降

      預(yù)計當(dāng)?shù)芈葔A裝置開工負(fù)荷率變動不大,供應(yīng)穩(wěn)定,下游需求尚可,但受片堿影響,市場成交一般,價格預(yù)計穩(wěn)中有降

      華南

      廣東

      下降

      下游需求或有增加,但整體液堿供應(yīng)量充足,供過于求局面難有本質(zhì)改善,液堿價格依舊延續(xù)弱勢運(yùn)行,價格仍有適度下探可能

      西南

      四川

      穩(wěn)定

      預(yù)計下月當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)檢修結(jié)束,液堿供應(yīng)恢復(fù)正常,但下游也有一定恢復(fù),市場成交情況尚可,因此液堿價格穩(wěn)定可能性較大

      重慶

      下降

      下月初檢修氯堿企業(yè)恢復(fù)開車,液堿供應(yīng)增加,價格有一定下行壓力,中上旬液堿供應(yīng)較穩(wěn)定,下旬有氯堿企業(yè)預(yù)計停車檢修,液堿供應(yīng)再度減少,下游需求預(yù)計變動不大,價格預(yù)計維穩(wěn),因此月內(nèi)價格預(yù)計先降后穩(wěn),均價環(huán)比下降

      廣西

      下降

      部分下游開工或有提升,需求略有增加,但華誼氯堿裝置預(yù)計提負(fù)荷運(yùn)行,液堿供應(yīng)預(yù)計增加,加之受片堿及周邊液堿降價影響,價格仍有下行壓力

      2023年4-5月若部分氯堿企業(yè)有集中性例行檢修,液堿供應(yīng)階段性減少明顯,在下游需求支撐下,液堿價格預(yù)計有所上漲,但需求增量有限,價格上漲空間有限,需密切關(guān)注液氯價格及出貨情況對氯堿企業(yè)盈利和開工負(fù)荷率的影響,也需密切關(guān)注新增產(chǎn)能對液堿供應(yīng)量的影響。

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