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      行業(yè)資訊

      燒堿市場(chǎng)月評(píng)

      2022-11-29 16:06:22



                        燒堿市場(chǎng)月評(píng)

               來源:卓創(chuàng)資訊  周超  更新時(shí)間:2022-11-28

       

      1、本月市場(chǎng)回顧

      1.1價(jià)格走勢(shì)圖

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      1.2市場(chǎng)評(píng)述

      11月國(guó)內(nèi)各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格區(qū)域差異性明顯。山東、江蘇地區(qū)需求疲軟,月均價(jià)下降,河南、河北、浙江、江西、安徽、福建、湖北、廣東、寧夏、四川和重慶地區(qū)普遍受到需求疲軟及周邊市場(chǎng)價(jià)格回落影響,月均價(jià)下降;內(nèi)蒙古地區(qū)有氯堿裝置檢修,加之中鹽有片堿新裝置投產(chǎn),液堿供應(yīng)量減少,月均價(jià)上漲,廣西地區(qū)雖下旬價(jià)格略有下滑,但中上旬液堿供應(yīng)偏緊,價(jià)格延續(xù)上月底偏高價(jià),因此月均價(jià)上漲。以山東地區(qū)為例,截至11月28日,山東32%離子膜堿市場(chǎng)價(jià)格月均價(jià)為1073元/噸,較10月均價(jià)1225.56元/噸下降12.45%,較去年11月均價(jià)1035元/噸上漲3.67%。截至11月28日,山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格1020-1115元/噸,收盤均價(jià)1077.5元/噸,較10月31日收盤均價(jià)1127.5元/噸下降4.43%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:

             表1 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況

      大區(qū)

      省份

      月均價(jià)變化

      影響因素

      華北

      山東

      下降

      需求疲軟疊加氯堿企業(yè)檢修數(shù)量減少、出口利好提振下降,階段性供需矛盾明顯,液堿價(jià)格承壓下行

      河北

      下降

      下游需求偏弱,月內(nèi)價(jià)格受供需階段性變動(dòng)影響而窄幅波動(dòng),均價(jià)環(huán)比下降

      河南

      下降

      部分氧化鋁企業(yè)減產(chǎn),采購(gòu)量減少,采購(gòu)價(jià)下降,加之受山東液堿偏低價(jià)影響,下游和貿(mào)易商接貨積極性不高,價(jià)格下降

      華東

      江蘇

      下降

      出口對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本無(wú)利好作用,省內(nèi)需求較疲軟,供應(yīng)相對(duì)充足,因此價(jià)格下降

      浙江

      下降

      供應(yīng)端基本正常,下游需求低迷,出口提振作用下降,氯堿企業(yè)出貨不暢,市場(chǎng)參與者多持看空心態(tài),價(jià)格下降

      江西

      下降

      當(dāng)?shù)毓┬柘鄬?duì)平衡,受江蘇價(jià)格下降影響而下降

      安徽

      下降

      有下游的配套氯堿裝置投產(chǎn),下游需求減少,氯堿企業(yè)出貨一般,且受江蘇液堿市場(chǎng)影響,價(jià)格下降

      福建

      下降

      東南電化二期新裝置投產(chǎn),供應(yīng)量增加預(yù)期利空市場(chǎng)心態(tài),高端價(jià)格重心回落,下游大單采購(gòu)價(jià)格較上月小幅上行,不同客戶群體成交靈活,均價(jià)環(huán)比下降

      華中

      湖北

      下降

      上半月有氯堿企業(yè)檢修,液堿供應(yīng)減少,價(jià)格穩(wěn)定,月中受周邊液堿偏低價(jià)及檢修企業(yè)開車預(yù)期影響,價(jià)格下降,之后價(jià)格維穩(wěn),均價(jià)環(huán)比下降

      西北

      內(nèi)蒙

      上漲

      部分氯堿企業(yè)有檢修安排,加之中鹽三期片堿裝置試車,液堿供應(yīng)量減少,需求穩(wěn)定,氯堿企業(yè)上調(diào)出貨價(jià)格,價(jià)格上漲

      寧夏

      下降

      當(dāng)?shù)爻山簧锌桑捌谝蛐枨笠话?,價(jià)格有所下調(diào),后因供需相對(duì)平衡,價(jià)格穩(wěn)定為主,月均價(jià)環(huán)比下降

      華南

      廣東

      下降

      下游需求疲軟,貿(mào)易商出貨情況不佳,出口提振作用減弱利空市場(chǎng)成交氣氛,價(jià)格下降

      西南

      四川

      下降

      當(dāng)?shù)匾簤A仍然略有偏緊,但受周邊市場(chǎng)液堿價(jià)格偏低影響,價(jià)格略有下調(diào)

      重慶

      下降

      下游需求尚可,受周邊液堿低價(jià)影響,價(jià)格下降

      廣西

      上漲

      液堿供應(yīng)偏緊,中上旬價(jià)格延續(xù)上月底偏高價(jià)格,下旬受周邊市場(chǎng)液堿低價(jià)影響,價(jià)格略有下滑,月均價(jià)環(huán)比上漲

      氧化鋁工廠液堿采購(gòu)價(jià)格

      山東

      下降

      當(dāng)?shù)匮趸X采購(gòu)由1100元/噸降至1020元/噸

      河南

      下降

      2022年11月份河南地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價(jià)格下降50元/噸,送到氧化鋁價(jià)格3840-3940元/噸,折百價(jià)

      山西

      下降

      2022年11月山西孝義地區(qū)送到氧化鋁工廠液堿訂單價(jià)格較10月下調(diào),折百送到價(jià)格下調(diào)100元/噸至3790元/噸。

      廣西

      上漲

      2022年11月份廣西地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單送到氧化鋁價(jià)格上漲至5500元/噸左右,折百價(jià),氧化鋁企業(yè)所在區(qū)域不同,到貨價(jià)格略有差異。

       

           表2  國(guó)內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價(jià)格表(華北及西北地區(qū))

                                                              單位:元/噸

      日期

      山東

      河北

      河南(折百價(jià))

      內(nèi)蒙(烏海折百價(jià))

      11月03日

      1040—1115

      1090—1160

      4200—4200

      3550—3600

      11月10日

      1020—1115

      1150—1160

      4000—4200

      3550—3600

      11月17日

      1020—1115

      1130—1160

      4000—4200

      3600—3650

      11月24日

      1020—1115

      1130—1160

      4000—4000

      3650—3700

      本月收盤價(jià)

      1020—1135

      1130—1290

      4000—4000

      3650—3700

      月度漲跌值

      -80—-20

      -10—90

      -200—-300

      150—150

      較去年同月漲跌值

      250—285

      260—360

      1400—1100

      1450—1400

      上月均價(jià)

      1225.56

      1299.17

      4195.56

      3525.00

      本月均價(jià)

      1073.00

      1147.25

      4097.50

      3612.50

      較上月均價(jià)漲跌值

      -152.56

      -151.92

      -98.06

      87.50

      較上月均價(jià)漲跌幅

      -12.45%

      -11.69%

      -2.34%

      2.48%

       

              表3 國(guó)內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價(jià)格表(華東地區(qū))

                                                              單位:元/噸

      日期

      江蘇

      浙江送到蕭紹

      安徽

      江西

      11月03日

      1070—1200

      1360—1380

      1180—1220

      1350—1460

      11月10日

      1020—1180

      1260—1340

      1180—1220

      1350—1460

      11月17日

      1070—1120

      1260—1300

      1130—1170

      1320—1430

      11月24日

      1070—1170

      1280—1330

      1130—1200

      1320—1370

      本月收盤價(jià)

      1070—1170

      1280—1330

      1130—1200

      1320—1370

      較上月漲跌值

      -40—-130

      -170—-150

      -150—-150

      -80—-180

      較去年同月漲跌值

      70—20

      230—180

      80—100

      220—220

      上月均價(jià)

      1347.78

      1516.94

      1365.83

      1466.11

      本月均價(jià)

      1111.25

      1320.00

      1178.75

      1382.50

      較上月均價(jià)漲跌值

      -236.53

      -196.94

      -187.08

      -83.61

      較上月均價(jià)漲跌幅

      -17.55%

      -12.98%

      -13.70%

      -5.70%

       

      表4 國(guó)內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價(jià)格表(華南及西南地區(qū))

                                                    單位:元/噸

      日期

      福建

      廣東

      廣西

      四川(折百價(jià))

      11月03日

      1430—1700

      1450—1500

      1500—1600

      5400—5600

      11月10日

      1430—1550

      1430—1480

      1500—1600

      5200—5400

      11月17日

      1430—1550

      1430—1480

      1500—1600

      5200—5400

      11月24日

      1430—1550

      1430—1480

      1500—1550

      5200—5400

      本月收盤價(jià)

      1430—1550

      1430—1470

      1500—1550

      5200—5400

      較上月漲跌值

      30—-170

      -70—-80

      0—-50

      -200—-300

      較去年同月漲跌值

      -70—-50

      130—70

      250—250

      1600—1200

      上月均價(jià)

      1547.50

      1565.56

      1531.94

      5419.44

      本月均價(jià)

      1515.00

      1461.75

      1542.50

      5365.00

      較上月均價(jià)漲跌值

      -33

      -103.81

      10.56

      -54.44

      較上月均價(jià)漲跌幅

      -2.10%

      -6.63%

      0.69%

      -1.00%

      *月收盤價(jià)格為每月底價(jià)格,表內(nèi)漲跌計(jì)算均以月收盤為基礎(chǔ),表內(nèi)月均價(jià)以自然月正常工作日價(jià)格算術(shù)平均值

      2、 相關(guān)產(chǎn)品

      2.1 液氯

      11月份液氯市場(chǎng)價(jià)格月內(nèi)波動(dòng)頻繁,但從月收盤價(jià)格來看,多以下降為主。11月山東液氯市場(chǎng)價(jià)格震蕩下行,11月28日槽車液氯出廠價(jià)在(-500)-(-350)元/噸,較10月31日的(-200)-50元/噸累計(jì)下跌300-400元/噸,截至11月28日,11月均價(jià)為-152.43元/噸,較10月均價(jià)168.31元/噸下跌190.57%,較去年11月均價(jià)1269.34元/噸下跌112.01%。11月山東液氯價(jià)格下降的主要原因有以下幾點(diǎn):1,下游盈利情況一般,生產(chǎn)積極性相對(duì)不高,對(duì)液氯消費(fèi)量略有減少,對(duì)液氯價(jià)格有所利空;2,局部地區(qū)運(yùn)輸效率不高,造成液氯出貨不暢,氯堿企業(yè)為緩解液氯出貨壓力,降價(jià)銷售液氯。

      2.2 PVC

      國(guó)內(nèi)PVC價(jià)格在10月末觸底后,11月經(jīng)歷了兩輪先上漲后整理的行情,價(jià)格重心較上月小幅下移。截至11月28日,國(guó)內(nèi)電石法SG-5月均價(jià)6041元/噸,較上月均價(jià)6226元/噸跌185元/噸,跌幅2.97%,較上月跌幅收窄0.62個(gè)百分點(diǎn)。整體月內(nèi)價(jià)格波動(dòng)主要受到宏觀方面影響。具體來看,11月初受宏觀氣氛改善預(yù)期影響,整體商品市場(chǎng)氛圍有所好轉(zhuǎn),加之PVC行業(yè)開工負(fù)荷率降至年內(nèi)低位,基本面邊際改善,PVC價(jià)格略有上漲;但后續(xù)上漲動(dòng)力缺乏持續(xù)性,雖然社會(huì)庫(kù)存持續(xù)去庫(kù),但下游需求未見明顯好轉(zhuǎn),對(duì)原料價(jià)格接受程度不高,宏觀方面利多因素釋放后,隨著行業(yè)開工負(fù)荷率的回升,PVC現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)入?yún)^(qū)間震蕩階段;中下旬,隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期放緩及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)政策的相繼推出,國(guó)內(nèi)外宏觀預(yù)期再度好轉(zhuǎn),疊加社會(huì)庫(kù)存進(jìn)一步下降對(duì)市場(chǎng)心態(tài)的支撐,下旬PVC價(jià)格再度上漲,但仍受下游采購(gòu)積極性制約,現(xiàn)貨價(jià)格漲幅有限,上漲后迅速弱勢(shì)整理。

      3、下月市場(chǎng)展望

      12月預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)液堿價(jià)格下降,2023年1-2月預(yù)計(jì)各地區(qū)液堿價(jià)格仍有一定下行壓力。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)12月當(dāng)?shù)?2%離子膜液堿價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在1020-1030元/噸。

      供應(yīng)方面:預(yù)計(jì)前期檢修企業(yè)基本恢復(fù)正常,或有新增產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn),且新增檢修較少,因此預(yù)計(jì)液堿供應(yīng)量增加。

      需求方面:據(jù)卓創(chuàng)資訊了解,預(yù)計(jì)12月氧化鋁整體盈利情況略有改善,但開工負(fù)荷率難有明顯提升,對(duì)液堿需求增量有限;而粘膠纖維行業(yè)繼續(xù)受到需求低迷影響,多數(shù)生產(chǎn)處于虧損狀態(tài),開工負(fù)荷率變動(dòng)不大,對(duì)液堿需求保持剛性支撐;此外,預(yù)計(jì)紙漿行業(yè)12月份開工相對(duì)平穩(wěn),其盈利水平變化不大,對(duì)燒堿需求基本穩(wěn)定,其它耗堿行業(yè)對(duì)燒堿需求相對(duì)穩(wěn)定。

      出口方面:預(yù)計(jì)12月出口量難有明顯增量,出口對(duì)國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)價(jià)格有一定支撐,但難言強(qiáng)勢(shì)。

      堿氯平衡方面:預(yù)計(jì)12月液氯價(jià)格仍舊處于較低水平,部分氯堿企業(yè)存在因盈利不佳降負(fù)荷的可能性,或?qū)σ簤A價(jià)格帶來一定利多影響。

      下月各個(gè)市場(chǎng)的變動(dòng)情況預(yù)測(cè)如下表所示:

                表5 下月各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況預(yù)測(cè)

      大區(qū)

      省份

      下月變化

      影響因素

      華北

      山東

      下降

      下游各行業(yè)處于需求淡季,對(duì)高價(jià)液堿價(jià)格接貨積極性預(yù)計(jì)不佳,但液氯同樣疲軟,氯堿企業(yè)盈利水平不理想,液堿仍舊承擔(dān)盈利重任,因此液堿價(jià)格或有一定下行壓力,但回落幅度有限,需密切關(guān)注氯堿企業(yè)開工負(fù)荷變化

      河北

      下降

      傳統(tǒng)下游需求淡季,且受山東市場(chǎng)影響,價(jià)格預(yù)計(jì)有一定下行壓力

      河南

      下降

      預(yù)計(jì)氧化鋁對(duì)液堿采購(gòu)量仍偏少,加之受山東液堿價(jià)格下行壓力影響,價(jià)格預(yù)計(jì)有一定下滑

      華東

      江蘇

      窄幅整理

      預(yù)計(jì)江蘇部分氯堿企業(yè)因調(diào)產(chǎn)或盈利不佳等原因開工負(fù)荷率不高,液堿供應(yīng)略有減少,但預(yù)計(jì)需求方面粘膠纖維、印染及化工品等因處于需求淡季,開工負(fù)荷率較低,對(duì)燒堿需求量也略有減少,因此預(yù)計(jì)江蘇液堿價(jià)格窄幅整理

      浙江

      弱勢(shì)整理

      下游需求預(yù)計(jì)無(wú)明顯改善,寧波鎮(zhèn)洋12月份安排停車檢修,液堿供應(yīng)量預(yù)計(jì)會(huì)有減少,對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格帶來一定利好支撐,價(jià)格預(yù)計(jì)弱勢(shì)整理

      江西

      穩(wěn)定

      預(yù)計(jì)供需變動(dòng)不大,江西地區(qū)12月初前期檢修企業(yè)預(yù)計(jì)開車,且后期暫無(wú)氯堿企業(yè)檢修,液堿供應(yīng)較為穩(wěn)定,當(dāng)?shù)刂饕掠晤A(yù)計(jì)生產(chǎn)較為穩(wěn)定,對(duì)燒堿消費(fèi)量變動(dòng)不大,因此價(jià)格穩(wěn)定的可能性較大       

      安徽

      下降

      前期降負(fù)荷企業(yè)預(yù)計(jì)提負(fù)荷,液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)增加,下游需求偏弱,加之受江蘇液堿市場(chǎng)影響,價(jià)格有一定下行壓力

      福建

      下降

      隨著東南電化二期新裝置負(fù)荷逐步提升,疊加廣西華誼新裝置投產(chǎn),液堿供應(yīng)量會(huì)有進(jìn)一步增加,需求難有向好,液堿價(jià)格仍有回落空間

      華中

      湖北

      窄幅整理

      部分氯堿企業(yè)或因液氯價(jià)格較低盈利不佳而降負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)液堿價(jià)格有一定支撐,但部分下游或因盈利不佳減產(chǎn),對(duì)液堿需求有所減少,價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅整理

      西北

      內(nèi)蒙

      下降

      受需求疲軟影響,價(jià)格穩(wěn)中適度小幅回落可能性存在,但下行空間預(yù)計(jì)不大,主要考慮堿氯平衡及PVC盈利不佳影響,需密切關(guān)注氯堿企業(yè)開工負(fù)荷變化

      寧夏

      穩(wěn)定

      預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬柘鄬?duì)平衡,市場(chǎng)成交情況一般,出貨相對(duì)平穩(wěn),預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)定

      華南

      廣東

      下降

      下游需求難有起色,對(duì)液堿價(jià)格提振不佳,貿(mào)易商出庫(kù)價(jià)格適度下行的可能性存在

      西南

      四川

      穩(wěn)定

      預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)匾簤A成交較好,液堿略有偏緊,但四川液堿價(jià)格遠(yuǎn)高于其他省份液堿價(jià)格及片堿價(jià)格,因此預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)定

      重慶

      下降

      周邊市場(chǎng)液堿價(jià)格偏低,下游和貿(mào)易商對(duì)市場(chǎng)存看空心態(tài),預(yù)計(jì)價(jià)格有一定下降空間

      廣西

      下降

      部分區(qū)域貨物流轉(zhuǎn)不暢,且當(dāng)?shù)貎r(jià)格較周邊偏高,預(yù)計(jì)下游和貿(mào)易商接貨積極性有所下降,加之預(yù)計(jì)有氯堿裝置投產(chǎn),液堿供應(yīng)增加,因此預(yù)計(jì)價(jià)格有一定下降

      2023年1-2月預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)基本無(wú)檢修計(jì)劃,液堿供應(yīng)較充足,這一階段仍是傳統(tǒng)的下游需求淡季,加之受春節(jié)效應(yīng)的影響,部分下游預(yù)計(jì)減產(chǎn)、停產(chǎn),需求較疲軟,因此2023年預(yù)計(jì)1-2月各地區(qū)液堿價(jià)格仍有一定下行壓力,但1-2月液氯市場(chǎng)預(yù)期仍表現(xiàn)平淡,部分氯堿企業(yè)開工負(fù)荷率或因盈利不佳而下降,對(duì)液堿價(jià)格下行空間有一定限制,需密切關(guān)注堿氯平衡對(duì)氯堿裝置開工負(fù)荷的影響,還需關(guān)注新增產(chǎn)能對(duì)液堿供應(yīng)量的影響。

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